RECENT — FEATURED

Как использовать DeFiLlama и забирать свежие дропы? - Часть 1

AIRDROP HUNTER

March 20, 2024. 5:00 PM — 6 min read

DeFiLlama - крупный информационный агрегатор, который предоставляет актуальную информацию обо всех известных блокчейнах L1 и L2. Пользователи со всего мира могут получить информацию о TVL, APY, а также сотни других полезных метрик, которые помогают отыскать самые гемные проекты.

Разберём протокол по разделам

Раздел DeFi - является главным разделом DeFiLlama, в котором собрана информация по протоколам и блокчейнам.

Вкладка Overview

OverView - Отображает TVL (сумму активов, которая заблокирована в протоколе в рамках стейкинга, что придаёт ликвидность протоколам) всех DeFi-протоколов.

TVL показывает, насколько сейчас много денег находится в DeFi-секторе криптовалюты.

Ниже во вкладке OverView есть раздел Porotocol Rankings, в котором можно анализировать протоколы:

TVL - отображает заблокированную ликвидность конкретного протокола.

1d Change - Изменение TVL за последние сутки.

7d Change — изменение TVL за последнюю неделю.

1m Change — изменение TVL за последний месяц.

Fees 24h - общая сумма комиссий за 24h

Revenue 24h - доход проекта за 24h

Monthly APY 1Y - Ежемесячный доход от APY (годовая доходность от застейканных активов)

Чтобы отследить протоколы, в которые за последнее время пришло много денег, нажмите на 7d Change. Проекты с TVL от 1 000 000 $ можно изучить:

Если у протокола начал резко расти TVL, то у него вышло обновление или повысилась доходность. Так можно искать перспективные смарт-контракты.

Вкладка Chains

Chains — сети (блокчейны). Эта вкладка поможет оценить долю рынка TVL определенного блокчейна:

Как видно из диаграммы, самый большой блокчейн по TVL - Ethereum.

Ниже можно посмотреть ТОП блокчейнов по TVL:

Bitcoin например, находится на 6 месте - что может означать, что протоколов на Bitcoin сейчас выходит меньше, чем в альткойнах, таких как Solana, Arbitrum, Ethereum и т.д.

Метрики сетей позволят оценить не отдельные протоколы, а цельную экосистему. Это позволит определить перспективы блокчейна и его протоколов.

Чем больше количество протоколов и TVL, тем лучше для блокчейна. В идеале у сети должна быть именная нативная монета, потому что у Arbitrum, например, комиссии за транзакции оплачиваются в Ethereum. Это показатель фундаментальных перспектив для роста токена.

Вкладка Bridged TVL

Bridged TVL - отображает тот же TVL, только перемещенный между различными блокчейнами через мосты:

Total Bridged - общее кол-во перемещенных активов через мосты
Native - кол-во средств, которые остались в блокчейне и не были перемещены через мосты
Canonical - кол-во средств, которое было преобразовано в другую форму или на другом блокчейне с целью использования в других экосистемах.
Own tokens - кол-во токенов, которые были созданы и выпущены самим протоколом или проектом на другом блокчейне.
Third Party - кол-во токенов, выпущенное 3 лицами на блокчейне, в рамках дополнительных сервисов или решений.

Вкладка Compare Chains

Позволяет сравнить графики TVL разных блокчейнов. Здесь нужно выбрать от двух сетей, после чего прогрузится график их TVL (к примеру Optimism & Arbitrum):

Волатильность 2 проектов позволяет оценить рыночную ситуацию блокчейнов и их реакцию на макроэкономические события или кризисы.

Вкладка Airdrops

Добрались до самого сладкого.

В этой вкладке собраны самые новые протоколы, которые могут начислить дроп. Когда проект выходит на рынок, он проводит временную акцию в виде аирдропа, чтобы повысить свою узнаваемость:

По умолчанию проекты отсортированы по возрастанию времени, прошедшего после листинга. Рекомендуем обращать внимание на протоколы с TVL от 1 000 000 $:

Об EigenLayer, EtherFi, Puffer и Renzo мы рассказывали в отдельной статье, где подчеркнули почему они раздадут самые жирные дропы.

*На текущий момент EtherFi уже провёл 1 фазу аирдропа и активно началась 2 фаза дропа.

Также во вкладке Airdrops отсортировать по убыванию количества инвестиций от фондов, нажав Total Money Raised:

Например, о потенциальном дропе SynFutures мы также рассказывали в статье.

Вкладка Treasuries

Показывает сколько и в каких активах различные децентрализованные корпорации привлекают ликвидности для своих протоколов.

Наведите курсор на диаграмму любого протокола, чтобы увидеть распределение его ликвидности:

У Ethereum Foundation, например own tokens = 0% - это значит, что 0% всей ликвидности во владении лежит в токенах ETH.

Если брать Stargate (главный мост LayerZero) - own tokens = 82.65%, что означает - 82.65% всей ликвидности находится в мосте.

Вкладка Oracles

Oracles — компании, блокчейны которых строят большие базы данных. На их основе построено множество протоколов.

Например, у Chainlink есть смарт-контракт, который мониторит курс акций на фондовом рынке. На базе этого смарт-контракта строят протоколы, в которых можно покупать токенизированные акции.

Во вкладке написаны Oracles TVL в виде двух диаграмм вверху и подробного списка внизу:

Вкладка позволяет найти проекты с ТОП TVL, в которые можно инвестировать.

Ниже представлен список оракулов:

Chains - кол-во блокчейнов, поддерживаемые оракулом
Protocol Secured - кол-во протоколов, защищенных и поддерживаемых оракулом
TVS (Total Value Secured) - общий объём обеспеченных средств, суммарное количество активов, которые были обеспечены или застрахованы оракулом.

Вкладка Forks

Fork — создание копии протокола. На основе форков топовых проектов строят другие протоколы.

Во вкладке Forks написано количество действующих форков. Числа, указанные в таблице, обозначают количество действующих смарт-контрактов на основе ядра форка:

Во вкладке Forked Protocols написано количество действующих протоколов-форков. Например, у Uniswap самое большое количество форков и их общий TVL

*Не поэтому ли Uniswap раздал самый большой дроп за всю историю?

Чем больше TVL у форков, тем лучше и фундаментальнее считается основной проект:

Вкладка Top Protocols

Сортирует протоколы по TVL и надежности в каждой категории всех блокчейнов.

Каждый столбец — отдельная категоря и ее лучший протокол в соответствующем блокчейне

Например, в категории Lending у блокчейнов Polygon, Optimism, Avalanche лучший протокол — AAVE V3.

Top Protocols помогает найти лучшие решения для долгосрочного пользования.

Вкладка Comparison

Помогает сравнить график изменения TVL у выбранных протоколов. Аналог Compare Chains, но с определенными смарт-контрактами:

Comparison помогает выбрать протокол между несколькими схожими протоколами.

Вкладка Protocol Expenses

Показывает расходы протоколов, количество работников. Это полезно для исследования:

Headcount - кол-во работников
Annual Expenses - траты в год
Source - источники данных

Вкладка Token Usage

Позволяет выбрать любой актив, чтобы посмотреть, где его используют чаще всего.

Достаточно вписать название блокчейна и увидеть список активов, чтобы увидеть - кто чаще использует блокчейн:

На платформе AirdropHunter есть раздел Points, где вы можете принять участие в BlazeStake, MarginFi, Drift и получить приятный подарок от нас.

Вкладка полезна для того, чтобы узнать, куда можно отправить имеющийся у вас криптоактив.

Вкладка Categories

Содержит краткое описание категорий в DeFi, а также их общий TVL и количество протоколов.

Ниже можно посмотреть категории протоколов и описание к ним, а также сопутствующий TVL. Как видно, нарратив рестейкинга находится на 1 месте:

Нажав на категорию, можно изучить ТОП протоколы с TVL из категории:

Вкладка Recent

Это аналог вкладки Airdrops. Тут тоже отображаются новые проекты, ретродроп которых тут не прогнозируют:

Используем те же настройки: от 1m$ TVL и TOP 7d Changes - и ищем перспективные гемы.

Вкладка Languages

Помогает IT-разработчикам изучить потребность DeFi-рынка в определенных языках программирования.

Диаграммы показывают, сколько TVL находится в проектах, написанных на разных языках программирования:

Синий цвет - Solidity - самый востребованный язык.

Вкладка помогает разработчикам проектов определяться с выбором сферы и языка программирования в криптовалюте.

Это была первая часть о том, как находить потенциальные проекты с аирдропами, используя DeFiLlama.

Прямо сейчас, вы уже можете, используя DeFiLlama выбрать стопочку гемных проектов и залететь в AirdropHunter , чтобы автоматизированно принять участие в этих гемах!