SOLANA — новый гигант в блокчейне?

В этой статье мы разберём что особенного в блокчейне Solana, как она функционирует на рынке, посмотрим на её экосистему, поговорим про лайфчейнджи на Solana и рассмотрим будущее развитие крупного блокчейна на 5 позиции по версии Coinmarketcap.

Что такое Solana?

Solana — блокчейн-проект с открытым исходным кодом, который стремится стать масштабируемым, быстрым и безопасным с низкой стоимостью транзакций.

За развитие Solana отвечает Solana Foundation — организация, которая работает над устойчивостью экосистемы Solana, проводя хакатоны с представителями сообщества, программы делегирования — чтобы улучшать децентрализацию сети, предоставляя гранты для WEB3-проектов и многое другое.

Цели Solana: решить трилемму блокчейна, которая связана с критическими аспектами: безопасностью, масштабируемостью и децентрализацией. Поскольку Bitcoin и Ethereum закрывают лишь 2 аспекта: безопасность и децентрализацию, Solana стремится найти компромисс ко всем аспектами.

По инвестициям Solana привлекла $359m ещё в июне 2021 года от таких крупных фондов, как a16z(Andreessen Horrowitz), Polychain Capital, Alameda Research и других TIER-1, TIER-2 фондов, а также на лаунчпадах.

Как функционирует Solana

Solana работает как единая глобальная сеть, которая открыта, совместима и децентрализована.

В основе достижения консенсуса Solana лежит гибридный алгоритм DPos(Delegated Proof Of Stake), в котором стейкхолдеры передают свои “голоса” одному делегатору, который выступает валидатором в сети, тем самым сокращая кол-во валидаторов и ускоряя работу блокчейна.

DPos даёт валидаторам возможность верифицировать транзакции и получать за это вознаграждения, а PoH (Proof-Of-History) записывает цифровые события, которые происходят в определенный момент времени, поддерживая синхронизацию во всей и достигая консенсуса.

Основные особенности Solana

Упрощенная синхронизация часов: технология PoH позволяет узлам сети не подключаться друг к другу, чтобы сверить временные метки и подтвердить транзакцию. Вместо этого ноды смотрят на криптографические часы, отслеживая транзакции в блокчейне.

Большие охваты валидаторов: технология Turbine передает данные о блоке в блокчейне Solana и разбивает полученную информацию на меньшие пакеты данных на разные узлы, что позволяет охватить до 40,000 валидаторов.

Горизонтальная масштабируемость: как и в случае с Sui, о которой мы писали ранее, в Solana используется технология Sealevel, оптимизирующая ресурсы для уверенного роста экосистемы Solana.

Преимущества Solana над Ethereum

Ethereum является одним из популярных блокчейнов, позволяя любому разработчику создать свой dApp. Но в связи с высокими комиссиями участники этого party переезжают на альтернативные платформы, такие как Solana.

Solana, в отличии от Ethereum, способна развить скорость обработки транзакций практически до 65000 TPS (транзакций в секунду), пока Ethereum выдерживает не более 30 TPS.

Хоть и на Ethereum построено больше dApps, чем на Solana, но стоимость транзакций в сети Solana намного меньше, чем в Ethereum: ~$0.0002 в Solana, ~$1.2 в Ethereum на момент написания этой статьи.

Дополнительно, Solana можно делегировать валидаторам, чтобы обеспечивать безопасность сети и получать вознаграждения в виде APY (годовая процентная ставка): 7%, например здесь . У Ethereum отсутствует делегирование.

Экономическая модель Solana

Нативной криптовалютой экосистемы Solana является SOL, которая используется для обеспечения работы механизма консенсуса, оплаты комиссий, стейкинге, в управлении и голосовании за изменения протокола.

Инфляционная модель Solana помогает поддерживать экосистему валидаторов и грантов Solana Foundation, а также учитывает потери токенов токенов и их сжигание с течением времени.

По версии Cointelegraph 60% от общего предложения в 431млн. токенов принадлежат Solana Foundation и инвесторам. Остальные 40% выделены на комьюнити и инфляцию экосистемы. А последний разлок в экосистеме произошёл в декабре 2021, что может являться большим бустом для её роста, поскольку все токены находятся в обращении:

Обзор экосистемы Solana

Так как Solana работает на DPOS, то нет требований для запуска ноды. Несмотря на то, что для участия в экосистеме в качества валидатора требуется мощное оборудование, DPOS решает эту проблему, предлагая делегировать активы под управление валидаторам. В настоящий момент в Solana работает примерно 2000 валидаторов.

В качестве протоколов для ликвидного стейкинга в экосистеме Solana выделяют:

Lido Finance — сервис ликвидного стейкига (LSD), в котором участники Lido DAO выбирают валидаторов и решают какое кол-во криптовалюты им делегировать. В отличии от других протоколов, которые не позволяют взаимодействовать с проектами используя застейканные токены, так как они заблокированы, стейкинг в Lido позволяет взаимодействовать с dApps, используя застейканные токены stETH. APY от стейкинга: ~7.5%.

Marinade — проект своими метриками оценивает децентрализацию и производительность валидаторов, отбирая топ100. Им делегируется 60% токенов, а остальные 40% распределяются путём голосований сообщества. APY составляет: ~7.4%.

Jito — сервис, выпускаемый токены взамен заблокированной криптовалюты. Токены можно использовать в разных DeFi-протоколах. Проект обещает свой APY: ~7%.

К лендинговым протоколам на Solana относят:

Solend — протокол для заимствования и кредитования с utility-токеном SLND. Занимает лидирующее положение в своем направлении с TVL $200m+. Он поддерживает займы более в 65 активах и 20 разных пулах, включая стейблкойны и мемкойны.

Apricot Finance —молодой лендинговый протокол, цель которого — максимизировать доход от APY пользователей, максимально снизив риски. Примерный APR (годовая процентная ставка) для SOL на протоколе: ~6%.

Jet Protocol — лендинговый протокол, который использует кроссчейновые модули для выравнивания APR, автоматического управления позициями с использованием заёмных средств, а также вторичные рынки для спекуляций APR. Примерный APR для SOL можно узнать здесь.

К DEX на Solana относят:

Raydium — лидер на текущий момент среди всех DEX в экосистеме. TVL составляет более $200m, а общий торговый объём превышает $72B. Помимо обычных DEX-инструментов протокол включает в себя инструменты концентрированных пулов для увеличения эффективности APR. Так например APR для пары SOL-USDC на платформе составляет ~297%.

Orca — ещё один DEX-протокол, TVL которого уже в v1 превышает $200m+, а 24h объёмы торгов достигают $600m+. Подробнее о проекте можно узнать здесь.

Аирдропы в экосистеме Solana

Что ж в такой крупной экосистеме Solana за всю историю было немало аирдропов. Разберём самые интересные.

Аирдроп JTO — о проекте Jito мы уже познакомились, когда смотрели на протоколы LSD на Solana. Дроп раздали всем, кто удерживал jitoSOL — токен ликвидной ставки. По меньшей мере дроп получили около 9000 пользователей, получив 4941+ токенов себе на аккаунт при начальной цене в $1,7. При пиковой стоимости цена за токен достигала 4,4$, что соответствует минимум $21,740 на 1 аккаунт. За первые 24 часа объём торгов токенов перевалил за $1B.

Аирдроп BONK — мемкойн, который представляет собой монету с собачкой и была выпущена BONKDAO с целью оптимизировать децентрализованные обмены на Solana, включая DeFi/DEX. Аирдроп раздали по воздуху владельцам Solana NFT и покупателям Saga — смартфон от Solana, через который можно взаимодействовать с криптовалютами и разными протоколами. На старте аирдроп оценивался в $1899, тогда как Saga стоил $599. Но примечательно, что дроп также выдали разработчикам, на которых по токеномике выделено 5% — просто заполнив форму в LamportDAO и получив за это 25B BONK, которые на пике составляли $1m, LFG.

Аирдроп JUP — DEX-проект, который стремится облегчить UX на торговой площадке, используя собственный Jupiter Terminal, чтобы проще интегрироваться с UI. Дроп был совсем недавно. Всего на него проект выделил 10% от общего предложения в 10B токенов с 4 фазами распределения. Критерии были обычными для DEX — набить торговый объём, за $1k объёма проект раздал 1000 токенов, за $10k — 3k токенов, за $100k-10k токенов. И все эти токены можно было спокойно продать на старте за $700, $2100, $7,000. Помимо этого 100m токенов раздали просто за активности в Discord/Twitter проекта. Таких участников было немного и им удалось сорвать куш в среднем $5,000 — $10,000 — просто за активность в соцсетях.

Будущие перспективы Solana

У Solana действительно большая скорость в обработке транзакций и очень низкие комиссии за транзакции. Экосистема Solana постоянно цветёт. Каждый день появляется десятки тысяч новых проектов в экосистеме, которые стремятся сделать свой вклад в развитие экосистемы и закрыть пробел в масштабируемости блокчейнов.

Несомненно, у Solana есть все шансы в будущем стать крупным блокчейном и даже возможно перегнать сам Ethereum, но в настоящий момент лучше сконцентрироваться на аирдропах в этой экосистеме, понимая, что на бычьем рынке — каждый проект может принести LIFECHANGE в вашу жизнь.

Website: https://airdrop-hunter.site/

Dapp: https://app.airdrop-hunter.site/

Twitter: https://twitter.com/airhunter_drop

Telegram: https://t.me/airdrop_hunter_bot