English English
Change language
RECENT — FEATURED
AIRDROP HUNTER
January 10, 2024. 7:00 PM — 7 min read
В этой статье мы посмотрим на различные проекты внутри экосистемы Cosmos, а также перспективы для развития экоксистемы в дальнейшем.
Osmosis — выдающийся DEX в экосистеме Cosmos, предоставляет высокотехнологичный AMM протокол. Платформа позволяет создавать кастомизированные пулы ликвидности с разными параметрами. Кратко:
Поставщики ликвидности на основе AMM блокируют токены в пулах ликвидности через смарт-контракт для обеспечения торгов. Затем они получают LP токены и долю от комиссий, генерируемых в пуле. И эта доля токенов остается постоянной.
Основные стимулы:
Вознаграждения в зависимости от доли в пуле и времени, на которые поставщики ликвидности лочат свои токены LP. На это выделяется 45% ежедневной эмиссии токенов OSMO.
Имеются комиссии за вывод средств из пула ликвидности, стимулируя участников держать токены на долгий срок.
Дополнительно у Osmosis есть свой суперфлюидный стейкинг — позволяющий использовать часть токенов OSMO, лежащие в пулах ликвидности для одновременного стейкинга.
Роль токена
Нативный токен $OSMO выполняет управление и служит утилитой для функционирования платформы Osmosis.
Стейкинг $OSMO дает экономическую безопасность, предоставляя право на участие в голосованиях. Токены используются для оплаты комиссий, поощрения поставщиков ликвидности и поддержки разработчиков.
Max Supply составляет 1,000,000,000 токенов, обладающих дефляционной моделью, уменьшающей эмиссию на треть в год. Новые токены служат наградой за стейкинг, поощрением для разработчиков и предоставлению ликвидности.
Diffusion предоставляет собой DEX в блокчейне Evmos. Молодой децентрализованный AMM протокол, заменяющий книгу ордеров buy/sell на книгу ордеров пулов ликвидности (LP). Когда актив торгуется в пуле, цена других активов в пуле динамически изменяется.
Сервисы протокола публично открыты, тем самым любой может обмениваться токенами, обеспечивать ликвидность и создавать рынки.
Постоянные пулы — используются для высоковолатильных пар токенов, особенно во время резких сквизов на рынке. Поставщики ликвидности вносят токены по специальному соотношению цен, увеличивая ликвидность и уменьшая проскальзывание в торговле.
Для добавления ликвидности на протоколе нужно создать новый пул для пары токенов, ввести адреса контрактов токенов, чтобы добавить их в пул и добавить ликвидность. Следует учитывать непостоянные потери, которые могут повлиять на доходность созданных пулов.
Нативный токен Diffusion — $DIFF, который координирует консенсус и поддерживает стимулы всех заинтересованных сторон протокола.
$DIFF обеспечивает поддержку в управлении протоколом его пользователями и разработчиками. Стейкеры $DIFF будут получать вознаграждения по мере развития протокола, а также за его доходы. О стейкинге $DIFF можно узнать здесь.
Max Supply составляет 326 515 151 миллион токенов. Из токеномики выделено 8% на аирдропы. Для участия необходимо стейкать $OSMO и $JUNO, подробнее можно ознакомиться тут.
Crescent Network — инновационный DEX, фокусирующийся на удобном функционале DeFi и его производных, предоставляя рынок для многоцепочечных активов с эффективным стимулированием ликвидности.
Пулы ликвидности в AMM DEX играют роль в агрегировании ликвидности пользователей и облегчают торговлю токенами на основе существующих торговых правил, используя “интервалы между тиками”, который представляет собой минимальный интервал между последовательными ордерами, помещаемыми в ордербук.
Токены пулов отсутствуют при выставлении позиций, тем самым пользователи освобождаются от обязанности стейкать токены пула, а сразу могут стать поставщиками ликвидности и копить вознаграждения.
Благодаря своей гибридности DEX, которая относится и к AMM, и традицонным книгам ордеров Crescent разрабатывает UI/UX для удовлетворения потребностей традиционных пользователей книг ордеров, используя вычислительные преимущества и дополнительное удобство.
Squid — предоставляет собой мост EVM к Cosmos, а также дополнительные утилиты, такие как API и инструменты разработки для создания кроссчейн-свопов, бриджей и общих транзакций, применяя Axelar, обеспечивающий межсетевую связь между Web3. Благодаря платформе можно покупать NFT на любой площадке, используя любой токен, а также сделать одноцепочечный DeFi — многоцепочечным.
Squid прокладывает все свои транзакции через стабильные обменные пулы axlUSDC/USDC и пулы USDC/родных токенов на стандартных AMM. Это минимизирует кол-во пулов ликвидности, которые нужно капитализировать для достижения эффективной ликвидности каждому токену.
Дополнительно Squid имеет модуль Boost, позволяющий быстро выполнять транзакцию провайдеру сразу после того как пользователь её подтвердит.
В настоящий момент сама платформа не взимает комиссию за газ, однако плата комиссий не отменяется в цепочках источника и назначения, а также партнерами Squid.
Stride — является платформой для ликвидного стейкинга, позволяющая стейкать токены из любой цепочки Cosmos. Застейканными токенами можно торговать, также обменивать в любое время, пользуясь платформой, чтобы вернуть собственные токены и получить вознаграждения за стейкинг.
Для ликвидного стейкинга необходимо на платформе:
Если вы хотите более подробно разобраться как сделать ликвидную ставку, посмотрите это видеоруководство.
О том, как анстейкнуть токены, используя платформу Stride можно узнать здесь.
Kujira представляет собой децентрализованную экосистему, ориентированную на предоставление fin-tech решений протоколам, разработчикам и Web3 юзерам. Миссия экосистемы в возможности получать доход, независимо от направлений рынка, демократизируя доступ к новым возможностям.
История проекта начиналась с 2021 года, когда за 1 неделю произошёл каскад ликвидаций на платформе Anchor, где соскамилась Terra LUNA с 16$ до 4$. После этого KUJIRA создала свою платформу для ликвидаций, доступная абсолютная любым инвесторам, собрав более 50,000 пользователей за 4 месяца, а следом создав свою суверенную цепочку Cosmos, открыв L1 и перезапустив на нём FIN.
Таким образом KUJIRA использует общий пул токенов для защиты сети, позволяя пользователям получать вознаграждение вне зависимости от того, какое dApp они используют. Поскольку проект создан на блокчейне Cosmos, он может подключаться к любым другим блокчейнам, используя IBC, что позволяет разработчикам легко создавать dApps, а пользователям использовать больше сервисов в сетях.
$KUJI — является собственным токеном KUJIRA. Total Supply токенов составляет 122 398 190 токенов.
Токен используется для оплаты сетевых комиссий, комиссий за использование dApps, а все собранные комиссии распределяются среди стейкеров Kujira через валидаторы. Благодаря ним пользователи могут накапливать диверсифицированный доход от стейкинга, а не просто токены KUJIRA, которые не полагаются на инфляцию для стимулирования ставок.
Juno Tools — представляет концепцию инструментов для блокчейна Juno, который является свободной песочницей в экосистеме Cosmos. В Juno не нужно ждать одобрения от валидаторов, чтобы стать частью ноды. В нем очень просто деплоить смарт-контракты, разрабатывать ядро для Cosmos, а также он имеет четкий юридический статус без seed sale, strategic sale и прочих ICO.
Juno Tools является инструментом в виде UI, упаковывающим транзакции, которые можно подписать и упрощающий модель аирдропов, создавая и делая их доступными для всех, кто может запустить свой проект или DAO.
1 — Настройка. На этом этапе формируется имя аирдропа, специальный адрес CW20 — который будет передан по воздуху, а также формирует CSV-файл, в котором прописываются сроки аирдропа, адреса и суммы раздачи.
2 — Эскроу. Здесь понадобится внести немного JUNO для регистрации аирдропа и дождаться завершения внесения средств.
3 — Регистрация. Этап, в котором нужно удостовериться во всех данных аирдропа, а после подтвердить регистрацию.
4 — Финансирование аирдропа. На этапе нужно провести финансирование аирдропа переведя нативные токены $JUNO в адрес аирдропа и дождаться времени, когда появится возможность заявить о токенах.
5 — Управление аирдропом. После финансирования аирдропа, теперь можно им управлять: приостанавливать раздачу, указывать новые сроки для аирдропа, сжигать токены и выводить оставшиеся токены из аирдропа.
Более подробнее о том, как создавать аирдропы можно ознакомиться здесь.
Что можно сказать однозначно, так это то, что Cosmos не просто спекулятивный проект, который внезапно появился и также внезапно может исчезнуть. Модель работы всей экосистемы уникальна и не похожа ни на один другой проект, хотя существует много неопределенных факторов.
Cosmos в первую очередь ориентирован на технологии; успех проекта будет зависеть от эффективности маркетингового компонента. Если Cosmos привлечет стартапы или вызовет миграцию гигантов с WEB 2.0 на WEB 3.0, успех может быть потрясающим. В противном случае технология останется крепкой до появления чего-то лучшего. С молодой командой и проделанной большой работой проект на данный момент напоминает тест технологии и обновленную концепцию работы блокчейна 3.0. Только время покажет результат.
Факт, что цена ATOM от покупок ранних инвесторов находится на сверхприбыли, нельзя игнорировать.
Вшитая в протокол инфляционная модель увеличивает эмиссию в геометрической прогрессии, что видно на графике поставок. Если количество новых пользователей не будет расти с той же скоростью или быстрее, чем общая эмиссия монет, такая скорость печати новых ATOM окажет существенное влияние на рыночную стоимость. Валидаторы большинством голосов могут изменить инфляционную модель в меньшую сторону или вовсе ее отменить, как это случилось с проектом Stellar.
Условная децентрализация обладает большей живучестью, чем полностью децентрализованные модели. В критических ситуациях поиск и принятие решения занимают меньше времени, что является плюсом. Такая гибридная модель объединяет лучшее от централизованных и децентрализованных концепций управления.
Команда проекта очень молодая, и хотя многое было сделано в разработке технологии, тектонических сдвигов в применении ее на крупном проекте пока нет. Возможно, это произойдет в будущем, а возможно, первенство перехватят конкуренты.
Если технология Cosmos будет использоваться для масштабирования таких гигантов, как Bitcoin, или внедрения блокчейна в проекты, подобные YouTube, то проекту предстоит успех, и ATOM может отправиться в космос. Однако это может и не произойти. Проект может найти свою нишу и постепенно развиваться в ней, не претендуя на что-то большее, хотя технология позволяет масштабировать и обслуживать по-настоящему масштабные потоки пользовательских запросов.
Присоединяйтесь в наш Телеграмм бот AIRDROP HUNTER:
https://t.me/airdrop_hunter_bot
Спасибо за прочтение статьи, всем жирных аирдропов!
